20世纪20年代，布哈林在击败了包括斯大林和托洛茨基在内的其他竞争者之后成为了苏联的最高领导人。他上台之后开始了一系列市场自由化改革，但这些改革全部失败了。这导致苏联的经济开始停滞不前、陷入困境，国家也无法开始工业化，更无法创建一支足以可以称上近代的军队。改革的失败迫使农民们反抗布哈林的统治，民间起义暴动不断，整个苏联在接下来的近二十年内陷入了混乱，这对布尔什维克主义的发展无疑是灾难性的。

30年代，和OTL（Our Time Line，我们的时间线）一样，席卷全球的大萧条发生了。不过和OTL不一样的是，富兰克林·D·罗斯福和他的新政提案被美国人民类比为苏联的布哈林及他那灾难性的新经济政策。虽然如此，出于对脱离大萧条的渴望，罗斯福仍然赢得了1932年的总统大选。

1936年，罗斯福成功连任，美国的保守派再无法忍受新政，新政被人们强烈抨击，因此，罗斯福放弃了竞选第三任期的想法。转而推荐他的密友哈里·霍普金斯。因此导致了1940年，共和党候选人托马斯·E·杜威以微弱优势击败霍普金斯，成为新一任美国总统。杜威向保守派妥协，新政就此终结。

1937年7月7日，一场本应在短时间内被解决的边境冲突事件，却最终成为了日本帝国走向全面战争的导火索和全面侵华的开端，卢沟桥因此声名狼藉，成为了那场亚洲历史上继太平天国运动以后最血腥的冲突的象征。尽管蒋介石看似拥有无尽的人力，但由于战争热情的缺乏和内部的政治冲突，国军根本无法抵抗日军的侵略，哪怕是在绝望中创建的抗日民族统一战线也没能阻止日军的猛攻。

但日本并非毫无损失。在日本的计划中，中国本应在开战后不久就投降，而汪精卫的改组国民政府将会在被占领的南京创建并取而代之。但即使人民挣扎于水火，国将不国，蒋介石也拒绝投降。原本日本认为只需要持续3个月的侵华战争变成了一场持久战。日本国内开始出现物资短缺，而大正时代的民主残余在战争中寿终正寝，取而代之的是法西斯军国主义。

目光转向欧洲，纳粹德国的战车摧枯拉朽地摧毁了波兰和法国的防线并击溃了他们的抵抗，而且德国高层认为不需要和苏联达成任何形式的协议，德国很快就陈兵苏联边境。而盟军在非洲的情况和在欧洲大陆上一样糟糕，英国军队被快速的逐出了非洲，意大利海军陆战队的进攻和德国伞兵的奇袭又使英国丢掉了直布罗陀。丘吉尔首相向美国迫切地恳求哪怕是最小的一点援助，但杜威总统也引据美国中立法坚决拒绝了，不列颠群岛陷入了孤立无援的境地。

1940年，德国对苏联的入侵很快就开始了，苏联的防线就像一栋破败的建筑，德军军队轻松就将它夷为废墟。入侵开始后不到一年，苏联军队就已经撤退到了乌拉尔山脉。随后斯大林等人发起了一场政变，逮捕了布哈林和他的顾问并将他们之后的踪迹从历史上抹除。新一届苏联政府宣布这场战争永远不会结束。然而不久之后俄罗斯就因为混乱而爆发了内战，德军停止进攻并开始用轰炸机开始轰炸该地区所有的工业中心和人口聚集地，轰炸没多久就把西伯利亚变成了末日后的废土，让这片土地充斥着土匪，拾荒者和雇佣兵。这种轰炸一直到游戏剧本开始时也一直在持续，这也是为什么俄罗斯地区迟迟不能统一的原因之一。

同年，日军偷袭了珍珠港，打碎了美国的孤立梦，太平洋战争爆发。尽管在开战前日本的众多顶级军事官员认为攻击美国会招致帝国的毁灭，但松冈洋右——东条英机内阁的高级外交官员——不这么认为。当第一颗鱼雷命中并击沉企业号的时候，整个世界都屏住了呼吸。但即使是这样的毁灭性打击也不能阻止美国压倒性的工业力量优势，人们第一次感觉到战争的天平似乎最终会向着对盟军有利的方向倾斜。然而恰恰相反，从珍珠港偷袭的完全胜利开始，日本帝国海军获取了一次又一次的胜利，包括1942年在中途岛战役令人惊讶的成果。日军的攻势在战争的前几个月就成功席卷了菲律宾，缅甸，马来亚，印度尼西亚，新加坡和一些太平洋上的关键岛屿。任何更弱的国家都不可能承受日军这一系列胜利的打击，但美国因其本土远未受到大洋以西战火与死亡之地狱的影响，仍保持着其长久以来的工业力量上的优势。美国的船只连续地从港口中大量开出，并且愈来愈快，直到一艘船的工时被压缩到数月之内。日本人无法继续赢得数量上的优势，在这场残酷的大洋战争里，他们第一次受到了压制。

随着太平洋战争的爆发，美国加入了同盟国一边对轴心国作战，美军士兵到达了不列颠并试图加强他们英国盟友的防御，但他们来的太晚了。德国成功发动了海狮计划，使得英国在英伦三岛的防御计划全部被打乱了。德军士兵源源不断的登陆不列颠。为了保卫本岛，英国皇家空军和皇家海军仅有的几艘舰船英勇的横在了德国侵略者和本土之间。但德军很快成功的突破了封禁，英国军队尽全力试图维持防线，但在德国的猛烈攻势之下他们一个接一个的倒在了南部海岸的战壕里。

当英国的剩余部队被迫撤退到苏格兰时，对英国的入侵正式画上了句号。克劳德·奥金莱克和他的军队在卡莱尔的郊外向德军投降，这标志着英国有组织抵抗的结束。到了1944年，不列颠陷落之后，德国扶持的傀儡政府正式在伦敦成立。

在欧洲战场失败后，为了逼日本退出战争，美军在1943年采取了跳岛战术的方略，使日军大为被动。月月年年，美国稳定地增强着自己在太平洋上的优势，而日军领导层则选择了防守战略，试图通过避免激战来保存其舰队实力，除非具有完全的胜利把握。在1945年的硫磺岛战役，这一时机终于到来了，日军领导层决定这就是他们所期待的决胜时刻。接下来，栗林忠道将军在长达87天的顽强抵抗中迫使美军透支了自己的实力，随后联合舰队得以利用这一机会实现了一场精彩的机动作战，美国舰队被毁灭了，而那该死的岛屿上的海军陆战队不是被消灭就是被迫投降。虽然日军的伤亡同样巨大而且无法得到补偿，但这场战役成功地阻止了美军在太平洋战场的碾压攻势，以及可能对本土列岛发动的攻势。硫磺岛战役被证明是历史上规模最大的一场海战，甚至超过了日德兰海战。两个现代世界的海军强权在公海之上一决雌雄，留下数以千计的尸骸，和一座沉在海底，绵延数英里之长的永久金属墓地。日本永远无法从损失中完全恢复过来，但美国却完全有足够的人力和船坞来做到这一点。海军中的大部分人都期待日本最终投降，无论这耗时多久，而美国会幸存下来，一如既往。

然后在1945年7月4日，核弹落在了珍珠港。

德国比美国率先完成了核弹的研发，一架载有核武器的德军轰炸机从赤城号上起飞，径直飞向珍珠港。5万人死亡，重建的太平洋舰队的很大一部分被摧毁，同时被摧毁的还有美国人剩余的战争支持度。人们意识到，战争终究还是输了。在那第二天，7月5日，杜威总统从新墨西哥州得到消息，曼哈顿计划获取了成果，一个核设施已经成功地进行了试验。但这太少了，也太迟了。总统当晚宣布，美国将与日本和德国寻求有条件的投降。

1945年8月下旬，在赤城号的甲板上，杜威总统签署了《结束美国和日本、德国之间的战争状态的正式和平协议》，或者用更常用的说法，赤城协议，在协议的条款中，美国被迫将夏威夷的领土连同它在太平洋上的几乎所有领地拱手让给日本。此外，洛杉矶和旧金山的大型港口和海军基地将被租借给日本，租期99年。剩下的除了巨额赔款，美国还被迫解除了对德国和日本的石油禁运。虽然许多美国人认为这场毫无意义的夺走了如此多人生命的战争终于结束了，但也有同样多的人正为美国在历史上第一次输掉战争而愤怒不已。

随着美国的战败，终于，日本能集中力量来摧毁其最后的威胁，同时也是世界上最后的自由堡垒，中国。

为了赢得对中国的优势，日本只剩下最后一个战略可用。它具有不确定性，甚至不一定能成行，但这也是剩下的唯一选项了：消耗。日本将会试图用饥饿使统一战线丧失对日军攻势的抵抗能力。科希马战役终于使这一战略有所成果，疯将军辻政信终于除掉了蒋介石和华盛顿的美国空军和补给，同时也是统一战线的生命线，给垂死挣扎的中国钉上了棺材板最后的钉子。在无法通过陆上或空中支持中国的情况下，约瑟夫·史迪威决定退出这一地区，停止了对中国的援助。

中国剩余的自由地区饥荒肆虐，缺乏武器，在面对1944年的一号作战时几乎无力抵抗。虽然中国在一只脚踏进坟墓的绝境下为骄傲的祖国奋战，他们为保存中国之名进行的狂热防御招致了更多难以持续的损失。日本的胜利板上钉钉，只是时间问题。蒋介石拒绝了投降的请求，战争继续进行。日本花了两年的时间终于攻克了重庆，这场军事行动是如此残忍，谢尔曼向大海进军的行动与其相比就像和平代表团出行一样。在二战的最后一场战役里，重庆沦为了一片巨大的灰烬与碎石废墟。在白帝城的废墟上，胜利的日本人宣布“亚洲与世界的和平”到来了。

他们所选出来的傀儡，陈公博（汪精卫在这之前已经死了，自然死亡），站在他们的阴影里，为眼前的大屠杀和统一战线最后堡垒的毁灭而惊恐万分。因为没有任何抵抗的希望，他只能忍着悲伤的泪水强颜欢笑。而在重庆的街道上，两位民国时代的巨人并肩作战直至死亡。他们的尸体被日军找回，串起来，挂在一座已被夷为平地的城市的背景前。

中国的战败标志着轴心国最终获取了二战的胜利，而对于世界上其他国家的人民来说，他们的噩梦才刚刚开始。

当和平到来之后，德国首先将自己所占领的广大殖民地划分为十几个总督辖区，并扶植了一大堆傀儡国。随后，德国制定了一系列野心勃勃的计划，如在德国首都柏林的基础上改造而成的日耳曼尼亚（Germania）。

从北非的沙漠，到东非的草原，德国势力与意大利的摩擦不断，轴心国间各国分歧越来越大。战争结束后，德国的战争机器被迫停了下来，畸形的意识形态与经济形态要求德意志这台战车必须继续征服其它的国家，推动德国的运转，随后，德意志将利爪对准昔日的伙伴，但这次，他失败了，入侵意大利的战争计划泄露，消息一出，世界哗然……

意大利对来自德意志的威胁感到无尽的恐惧，为德国控制下的欧罗巴得到属于自己的安全的一席之地，意大利联合了，伊比利亚联盟（由西班牙和葡萄牙联合组成的国家）、土耳其共和国以及他们控制的一些地中海沿岸的轴心国国家和德国分道扬镳，脱离了轴心国，组成了三头同盟（Triumvirate）。

而德国也与他的总督辖区与傀儡国组成了团结协定（Einheitspakt），轴心国名存实亡。

1953年，意大利帝国的初代领袖墨索里尼在睡梦中平静逝世，帝国的外交部长，同时也是他的女婿齐亚诺成为第二代领袖，游戏开始时齐亚诺是意大利的初始领导人。

战争结束后，共和党的支持率直线下降。民主党以压倒性的优势赢得了1948年大选，在二战中积攒巨大威望的欧洲盟军最高统帅德怀特·艾森豪威尔作为民主党候选人宣誓就任美国总统。

虽然民主党赢得大选，但输掉二战让人们对建制派越来越失望，很快，亨利·华莱士和格伦·泰勒于1947年组建了全国进步阵线，乔治·S·巴顿于1951年组建了国民党。面对新兴党派的崛起，民主党向共和党提出了一个提议：合并两党。他们可以共同组成一个联盟，为国家带来繁荣与稳定。经过全国范围的投票，共和党人以最微弱的优势同意提议，共和党-民主党联盟（R-Ds）成立。

1956年，民主党候选人埃斯蒂斯·基福弗成功确保多数席位，成为美国总统。这让国民党和全国进步阵线非常懊恼。因此，他们决定合并-最不可能的合并可能。1957年，国家进步公约成立，在1960年的选举中，斯特罗姆·瑟蒙德和克劳德·佩珀与共民联盟竞争。然而，民主党人手里有一张王牌——基福弗撕毁了《赤城协定》，监督夏威夷回归美国。1961年，在经历美国历史上最一边倒的投票后，理查德·尼克松总统和约翰·F·肯尼迪副总统宣誓就职。

最终，日耳曼尼亚（Germania）成为了世界上宏伟，最庞大的城市。

但……代价呢？

这座人类史上最庞大的城市造成德国十分严重的财政赤字，西欧的工厂，东欧的战俘，北欧的欧石…无时无刻在为日耳曼尼亚献上资源，用尽了德意志最后的力气，德国畸形的经济形态结束了这一切…

德国经济彻底崩溃了。而欧洲也准备开始了新一轮的洗牌。此时的德国却处在了内战的边缘，银行开始了私有化进程，以此来改善德国的经济困境，并且德国对欧洲其他人民的残酷行动也停止了。党卫军全国领袖希姆莱认为法西斯主义已经失败了，他提出了一种后来被称作“勃艮第体制”的新意识形态，这种意识形态的支持者试图通过大规模的屠杀来洗涤掉世界上所有其他的劣等种族，以创建一个纯雅利安人的农业乌托邦。随着希姆莱和他的党卫军支持越来越沉迷于他的神秘思想，德国国内的反希姆莱势力意识到凭借他在德国国内的权势，希姆莱将毫无疑问的成为新一任元首，而他的神秘思想很可能会将德国带入万劫不复的境地。于是这些人联合了起来，对希姆莱麾下的党卫军进行了一系列袭击和栽赃，最后迫使希姆莱接受勃艮第方案：即在比利时和法国的领土上划出一块土地由希姆莱全权掌控，代价是希姆莱必须退出德国国内的政治斗争，同时党卫军将分为德国党卫军和勃艮第党卫军，两者在政治上保持独立。

这之后的德国表面上脱离了党卫军的威胁，但仍然处于经济崩溃的状态。于是德国人想出了一个方法，那就是恢复奴隶制。大量被认为是落后种族和劣等种族的人被当成奴隶使用，新的德国经济围绕着重建的奴隶制创建了起来，这些奴隶将会修复整个欧洲的破败，改善德国的基础设施，并在需要的地方充当工人，仆役和士兵。几年后，作为奴隶的种族数目得到了进一步扩大，德国的经济也随着这些劳动力的到来稳定了起来。尽管生活维持了下去，但是这些奴隶仍然桀骜不驯。许多德国人都害怕着爆发有组织起义的那一天的到来。

在战后，日本立刻带着共荣圈（Co-Prosperity Sphere）的其他国家脱离了彻底脱离轴心国，开始集中注意力于巩固和扩展自己的势力范围。随后，日本因为采取了同德国进行经济隔离的政策而从这场经济浩劫中幸存了下来。

尽管西伯利亚在战后一直遭到德国空军的轰炸，但苏联——准确来说是苏联的残余依然没有放弃抵抗。自由飞行员组织每天都在出击对抗前来轰炸的德国空军；而困居在乌拉尔以东的西俄罗斯革命阵线（简称“西俄革命阵线”，由叶戈罗夫、朱可夫、图哈切夫斯基等人领导）则一直在等待反攻的时机。随着德国经济的持续崩溃，以至于德国不得不恢复奴隶制来重振经济时，他们认为时机已到。

1956年，西俄革命阵线联合哈萨克苏维埃以及其他一堆军阀联合创建了西俄罗斯解放阵线，对德国发动了西俄罗斯战争。战争刚刚开始时的局势甚至能让一切国际局势观察家震惊——困居乌拉尔以东的西俄解放阵线在战争爆发的第一天就将AA线（阿斯特拉罕--阿尔汉格尔斯克线，OTL里德军最高统帅部在“巴巴罗萨”计划中预定的德军在苏德战争爆发后8—10周应该进抵的地区假定线）轻易越过，并且将大量猝不及防的总督辖区德军包围击垮。保卢斯被包围于伏罗希洛夫格勒（OTL的斯大林格勒，在TNO二战结束后被更名为“保卢斯堡”）并在战败后被确认战死。这场战争的最终结果是双方两败俱伤：西俄解放阵线因为内部出了内鬼而被德军赶回了AA线附近，最后崩溃解体。但德国自己也再也无法推进到AA线，并且在之前莫斯科总督辖区的边境被迫后撤。

时间来到了20世纪60年代，世界现在处于美日德三国冷战的状态下。复仇主义在美国愈演愈烈。美国人民要求日本滚出洛杉矶和旧金山的港口，并要求日本连带夏威夷和阿留申群岛这些在二战中被夺去的领土一同归还。虽然美国人团结在光复的梦想之中，但共和民主党一直在小心翼翼的下着他们与德日的国际象棋。他们希望通过施加对中立国家的影响来缓慢逼迫日本和德国走下世界舞台。

美国与加拿大，澳大利亚，新西兰和冰岛组建了自由国家组织（Organization of Free Nations，OFN），并领导这个组织在这个灰暗的世界里生存下去。美国已经开始慢慢的重返世界舞台，并在海外寻找新的盟友以对抗德国。更重要的是，对抗正在缓慢重新扩军的日本。然而国家进步党要求采取更为激进的行动，并宣称如果他们赢得了大选，他们将会把军事扩张和夺回美国合法的领土作为首要目标。与此同时，民权运动已经日益扩大化；很多人寄希望于此，让它通过某种方式，又或者是另一种形式来终结现状。就日本而言，他们已经看到了美国重返世界舞台，并看到了德国衰弱的迹象，他们开始尝试扩大自己的影响力。由于美国、德国和日本都拥有了自己的核武库，日本已经让海军将核子飞弹架设到了夏威夷的几个发射架上了。美国海军已经开始动员起来应对夏威夷的导弹危机。

在德国，虽然经济相对于经济危机来说一直在增长，但国家却越来越退步了。政治上鲍曼、戈林、施佩尔与海德里希间的党派斗争变得极为混乱，官僚们肆无忌惮地乱用手中的权力，为自己谋求私利，官僚体系混乱腐败不堪。军队由于国防军内的派系斗争陷入了混乱。奴隶们也开始变得不安和躁动。新一代德国人完全依靠着种姓—奴隶制度带来的优越条件，他们从未工作或在军队中服役过。新一代的年轻人被黑市走私来的美国音乐和意大利电影所影响。由于国家禁止大量输入外国文献，他们走上街头发泄对政权的不满和自己的挫败感。到了1962年，这个国家已经遭受了接近6个月的抗议和骚乱。

1962年1月19日，德国终于宣布了这个国家十几年来等着的好消息。根据德国当局的说法，他们与日本和美国的太空竞赛已经结束。德国的埃伯哈德．克尔纳成为第一个登上月球的人类。太空领域号火箭已经登陆了月球。然而美日都宣称太空竞赛还远远没有结束，这只是进入了一个新的阶段。他们声称自己将实现在火星创建第一个空间站，殖民月球或发射环绕火星的卫星等等。

然而，当庆祝登陆月球的庆典开始的时候，德国还面临了一场小小的困境：一名刺客袭击了希特勒。尽管元首在刺杀幸存了下来，但德国似乎还面临着更为巨大的挑战…

欧洲能否幸免于难？